Service Details
Fachliche Arbeit. Digital unterstützt.
Die Plattform schafft Transparenz. Verantwortung und fachliche Bewertung bleiben klar zugeordnet.
Was vor dem Start wichtig ist.
Wie beginnt die Zusammenarbeit?
Mit einer strukturierten Bedarfserfassung. Datenstand, Systeme, Rollen und offene Punkte werden eingeordnet, bevor ein realistischer Ablauf vereinbart wird.
Kann ich kurzfristig wechseln?
Das hängt von offenen Monaten, Exportmöglichkeiten, Kündigungsfristen und beteiligten Stellen ab. Nach der Erstaufnahme entsteht ein Übergabeplan.
Was passiert mit offenen Monaten?
Offene Zeiträume werden sichtbar priorisiert. Umfang, Zuständigkeit und notwendige Abstimmung werden vorab festgelegt.
Habe ich einen festen Ansprechpartner?
Der Prozess ist auf einen klaren Ansprechpartner und dokumentierte Vertretungsregeln ausgerichtet.
Kann ich ein Thema vorschlagen?
Ja. Nutzen Sie die Anfrage ohne sensible Mandantendaten und nennen Sie das gewünschte Thema.
Kann mein Steuerberater eingebunden werden?
Ja, nach Ihrer Freigabe und auf Grundlage seines eigenen Mandats kann ein befugter Steuerberater hinzugezogen werden.
Wer übernimmt welche Verantwortung?
Leistungsumfang, Mitwirkung, Freigaben und erlaubnispflichtige Beratung werden vor der Beauftragung transparent getrennt.
Wie werden Rückfragen organisiert?
Rückfragen werden einem Vorgang zugeordnet, mit Verantwortlichkeit versehen und in der App nachvollziehbar beantwortet.
Auf Wunsch in rund fünf Minuten zum Vertrag und App-Zugang.
Daten angeben, E-Mail bestätigen, Angebot erhalten, online unterschreiben und direkt mit Aufgaben und Onboarding starten.
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