Die FINSULTING App bündelt Chat, Aufgaben und betriebswirtschaftliche Zusammenarbeit in einer digitalen Arbeitsumgebung. Der Beitrag erläutert Funktionen, Einführung, Grenzen von KI-Unterstützung sowie zentrale Prüffragen zu Sicherheit und Datenschutz.
Unser Ziel ist eine Business-Plattform, in der Unternehmer ihre kaufmännischen Aufgaben zentral erledigen und gleichzeitig direkt mit ihrem FINSULTING Fachteam zusammenarbeiten. Die Plattform wird fortlaufend weiterentwickelt – aus echten Prozessen, fachlicher Erfahrung und den Anforderungen unserer Mandanten.
Die Plattform verbindet Unternehmen und FINSULTING in einem gemeinsamen Arbeitsstand. Nachrichten, Aufgaben, Unterlagen und Verantwortlichkeiten gehen nicht mehr zwischen E-Mail, Messenger und Einzelprogrammen verloren.
Der Chat bündelt die Kommunikation mit FINSULTING direkt beim jeweiligen Vorgang. Auf Wunsch können Nachrichten zusätzlich mit WhatsApp gekoppelt werden, ohne dass der fachliche Zusammenhang in der Plattform verloren geht.
Aufgaben erhalten Zuständigkeit, Priorität und Termin. Erinnerungen und Push-Nachrichten machen sichtbar, was als Nächstes erledigt werden muss und welche Unterlagen noch fehlen.
Die App misst transparent, wie schnell FINSULTING auf einen Vorgang reagiert. Der Mandant sieht Status, Verantwortung und Bearbeitungsstand, statt auf eine Rückmeldung im Ungewissen zu warten.
Belege, Auswertungen, Rückfragen und Freigaben werden sicher und nachvollziehbar ausgetauscht. Für die fachliche Weiterverarbeitung sind unter anderem Prozesse mit DATEV und Agenda vorgesehen.
Die Plattform ist nicht auf das Mobiltelefon beschränkt. Sie lässt sich am Arbeitsplatz, unterwegs oder auf dem Tablet nutzen – mit derselben Datenbasis und demselben Bearbeitungsstand.
Wiederkehrende Aufgaben werden verbunden statt nur digitalisiert. Daten müssen nicht mehrfach erfasst werden und bleiben für Unternehmen und Fachteam unmittelbar verfügbar.
Bankkonten werden über eine Schnittstelle verbunden. Umsätze, Kontostände und Belegzuordnungen fließen in die laufenden Prozesse ein und unterstützen den automatischen Zahlungsabgleich.
Einzelbelege, mehrere Belege in einem Sammel-PDF oder vollständige ZIP-Dateien können hochgeladen werden. Die App verarbeitet die Dokumente, trennt sie bei Bedarf und führt sie dem passenden Vorgang zu.
Rechnungen werden direkt in der Plattform erstellt. E-Rechnungen können entsprechend den geltenden Vorgaben gesendet und empfangen und anschließend ohne Medienbruch an Buchhaltung und offene Posten übergeben werden.
Kundendaten, Zahlungsziele, Preisvereinbarungen und weitere individuelle Konditionen werden zentral gepflegt und bei neuen Rechnungen automatisch berücksichtigt.
Wiederkehrende Produkte und Leistungen werden mit Beschreibung, Preis, Einheit und steuerlichen Angaben angelegt. Das beschleunigt die Rechnungserstellung und sorgt für einheitliche Daten.
Offene Forderungen und Verbindlichkeiten werden mit Fälligkeit, Alter und Zahlungsstand dargestellt. Bankbewegungen können automatisch zugeordnet und überfällige Positionen früh erkannt werden.
FINSULTING kann das führende digitale Kassenbuch mit der erforderlichen steuerlichen Dokumentation abbilden. Bleibt ein handschriftliches Kassenbuch das Erstsystem, dient die App als dokumentiertes Zweitsystem und digitales Abbild. Die Betriebsart wird vor der ersten Nutzung verbindlich festgelegt.
Das Fahrtenbuch kann über die Software eines spezialisierten Herstellers oder über eine OBD-Lösung geführt werden. FINSULTING arbeitet dafür mit externen Anbietern zusammen; die steuerlich geforderte Dokumentation wird in den Prozess integriert.
Die FINSULTING KI ist für betriebliche und buchhalterische Zusammenhänge trainiert. Sie erkennt Muster, bereitet Entscheidungen vor und verbindet den Hinweis direkt mit einer möglichen Prüfung durch das Fachteam.
Der KI-Berater analysiert die verfügbaren Zahlen rund um die Uhr, erkennt Muster und leitet konkrete Hinweise ab. Bevor ein Hinweistyp in der Plattform eingesetzt wird, prüfen FINSULTING Fachleute ihn auf fachliche Plausibilität. Aus dem Hinweis kann der Mandant direkt eine vertiefte Prüfung beauftragen.
Ein spezialisierter Prüfmodus simuliert typische Fragen aus Betriebsprüfungen und Finanzierungsgesprächen. Er sucht Schwachstellen, deckt mögliche Einwände auf und zeigt, welche Nachweise oder Erklärungen vor einem echten Gespräch verbessert werden sollten.
Die Plattform ermittelt, welche laufende Belastung das Unternehmen aus den vorhandenen Zahlen tragen kann und welcher Fremdkapitalrahmen unter typischen bankseitigen Risiko- und MaRisk-orientierten Kriterien plausibel erscheint. Das Ergebnis zeigt einen nachvollziehbaren Korridor, ist aber keine Kreditzusage.
Der Unternehmenswert wird indikativ nach dem Discounted-Cashflow-Verfahren berechnet. Annahmen, Einflussfaktoren und historische Berechnungen bleiben sichtbar, sodass Veränderungen im Zeitverlauf nachvollziehbar werden.
Öffentliche Veröffentlichungen, Bewertungen und Erwähnungen zum Unternehmen werden laufend überwacht. Bei einem neuen relevanten Treffer informiert eine Push-Nachricht; Themen, Stimmung und Entwicklung werden für konkrete Verbesserungen eingeordnet.
Die genannten Funktionen sind der heutige Stand – nicht das Ende. Unser Anspruch ist, kaufmännische Prozesse, Kommunikation, Analyse und konkrete Unterstützung immer stärker an einem Ort zusammenzuführen. Nicht möglichst viele Einzelfunktionen, sondern ein System, das im Alltag tatsächlich Arbeit abnimmt.
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