Datenstand aufnehmen
Vorhandene Buchungsstände, Auswertungen, Exporte, offene Monate und verfügbare Nachweise werden strukturiert erfasst.
BUCHHALTUNGS-CHECK
Erst verstehen, wo es hakt. Dann Wechsel oder Verbesserung planen.
Der Buchhaltungs-Check macht Datenstände, Rückstände, Schnittstellen, Zuständigkeiten und Prozessrisiken sichtbar. Ergebnis ist ein priorisierter Arbeits- und Übergabeplan.
QQUALITÄT MESSEN
LEISTUNGSSPEKTRUM
Was wir im Buchhaltungs-Check untersuchen.
Der Check schafft ein belastbares Bild von Datenstand, Rückständen, Systemen und Verantwortlichkeiten. Er ist keine pauschale Bewertung, sondern die Grundlage für einen realistischen Verbesserungs- oder Wechselplan.
Fehlende Unterlagen sichtbar machen
Offene Belege, Verträge, Kontoauszüge, Kassenunterlagen und weitere Lücken werden nach Dringlichkeit geordnet.
Konten und Auffälligkeiten einordnen
Ungeklärte Salden, alte offene Posten und erkennbare Prozessabweichungen werden dokumentiert und zur fachlichen Klärung vorbereitet.
Systeme und Schnittstellen prüfen
Bank, Kasse, Belegwege, Vorsysteme, DATEV, Agenda und vorhandene Exporte werden auf Übergabefähigkeit und Medienbrüche betrachtet.
Rollen und Kommunikation analysieren
Wir prüfen, wer Daten liefert, Rückfragen beantwortet, freigibt und kontrolliert – und wo Aufgaben heute liegen bleiben.
Arbeits- oder Wechselplan erstellen
Aus den Feststellungen entsteht eine priorisierte Roadmap mit Abhängigkeiten, Verantwortlichen und einem realistischen Startpunkt.
Erst Klarheit. Dann eine belastbare Entscheidung.
Der Check trennt Vermutungen von belegbaren Feststellungen und übersetzt erkannte Lücken in konkrete nächste Schritte.
- 01Aufnehmen
Systeme, Daten und Beteiligte erfassen
- 02Abgleichen
Bestände und Unterlagen gegenüberstellen
- 03Bewerten
Prozessrisiken und Abhängigkeiten ordnen
- 04Priorisieren
Dringlichkeit und Reihenfolge festlegen
- 05Planen
Verbesserung oder Wechsel vorbereiten
ALLES KOORDINIERT
Kein Wechsel ins Ungewisse.
Sie erhalten einen nachvollziehbaren Status und einen Plan, der auch dann nutzbar bleibt, wenn Sie nicht zu FINSULTING wechseln. Entscheiden Sie sich für die Zusammenarbeit, gehen die erfassten Aufgaben direkt in das digitale Onboarding über.
01 / UNSER ANSPRUCH
Ein ungutes Gefühl reicht nicht. Wir schaffen Fakten.
Sie erhalten Klarheit über fehlende Unterlagen, vorrangige Risiken und realistische nächste Schritte – keine pauschale Bewertung aus der Ferne.
Wir zeigen offen, was vorhanden ist, was fehlt, was zuerst gelöst werden sollte und welche Punkte einer weitergehenden fachlichen Prüfung bedürfen.
PAINS & LÖSUNGEN
Was im Alltag belastet – und wie wir es systematisch lösen.
Unklarer Datenstand
Offene Monate, fehlende Belege und ungeklärte Salden sind nicht verlässlich dokumentiert.
Unser Ansatz
Wir strukturieren Exporte, offene Listen und Zuständigkeiten in einem nachvollziehbaren Statusbild.
Wechsel ohne Übergabeplan
Ein neuer Dienstleister startet, bevor Zugänge, Daten und Ansprechpartner geklärt sind.
Unser Ansatz
Wir erstellen einen priorisierten Plan mit Abhängigkeiten und Verantwortlichkeiten.
Qualitätszweifel ohne Fakten
Ein ungutes Gefühl ersetzt keine belastbare Prozessanalyse.
Unser Ansatz
Wir dokumentieren konkrete Auffälligkeiten und Kontrolllücken, ohne eine Steuer- oder Abschlussprüfung vorzutäuschen.
02 / IHR ARBEITSSTAND
Was Sie im Alltag konkret erhalten.
- Aufnahme des vorhandenen Buchhaltungs- und Dokumentenstands
- Übersicht offener Monate, Unterlagen und Übergaben
- Analyse von Rollen, Kommunikationswegen und Systemen
- Prozessbezogene Risikomatrix mit Prioritäten
- Plan für Export, Übergabe, Onboarding und Routinen
- Kennzeichnung aller Punkte für befugte Steuer- oder Rechtsberater
NON-STOP QUALITÄT
Qualität wird kontrolliert, dokumentiert und verbessert.
Regelmäßige Gegenkontrollen und messbare Prozessdaten machen Fehlerursachen, Reaktionsgeschwindigkeit und Risiken früh sichtbar.
Nachweis
Feststellungen werden einem Dokument, Datenstand oder Prozessschritt zugeordnet.
Priorisierung
Risiken werden nach Dringlichkeit, Abhängigkeit und möglicher Auswirkung geordnet.
Gegenprüfung
Zentrale Feststellungen werden intern plausibilisiert.
Umsetzung
Empfohlene Aufgaben können anschließend in der App verfolgt werden.
EINE PLATTFORM
Ein Arbeitsstand. Ein Ansprechpartner. Alle Beteiligten koordiniert.
FINSULTING bündelt Aufgaben, Unterlagen, Chat, Bearbeitungsstand und Ergebnisse. Dadurch erleben Sie keinen Bruch zwischen laufender Bearbeitung, fachlicher Kontrolle und einem gegebenenfalls erforderlichen Prüf- oder Freigabeschritt.
Zugriffe, Verantwortlichkeiten und Übergaben werden dokumentiert. Sie sehen jederzeit, was erledigt ist, wer handelt und welcher nächste Schritt ansteht.
FINSULTING-App kennenlernen ↗FAQ
Häufige Fragen zu buchhaltungs-check.
Ist der Buchhaltungs-Check eine steuerliche Prüfung?
Nein. Er untersucht Datenstand, Abläufe, Vollständigkeit und Übergabefähigkeit. Steuerliche Einzelfallprüfung, Jahresabschlussprüfung und Rechtsberatung sind nicht Bestandteil.
Welche Unterlagen werden benötigt?
Je nach Ausgangslage etwa Systemexporte, offene Posten, Auswertungen, Prozessbeschreibungen sowie Zugangs- und Ansprechpartnerübersichten. Sensible Daten werden erst sicher angefordert.
Kann der Check vor einem Wechsel genutzt werden?
Ja. Er klärt offene Monate, Datenformate, Zuständigkeiten und Übergabeschritte, bevor operative Fristen betroffen sind.
Wie lange dauert der Check?
Das hängt von Datenmenge, Rückständen, Systemen und Verfügbarkeit der Ansprechpartner ab. Nach Erstaufnahme folgt ein realistischer Ablauf.
Muss ich danach wechseln?
Nein. Check und anschließende Zusammenarbeit werden getrennt. Wenn beide Seiten zusammenpassen, kann der Plan in das Onboarding übergehen.
Auf Wunsch in rund fünf Minuten zum Vertrag und App-Zugang.
Daten angeben, E-Mail bestätigen, Angebot erhalten, online unterschreiben und direkt mit Aufgaben und Onboarding starten.
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