Dashboard, persönlicher Berater-Chat, Aufgaben, BWA-Erklärungen, Analysen und auf Wunsch automatische Chat-Hinweise per WhatsApp.
Dashboard, persönlicher Berater-Chat, Aufgaben, BWA-Erklärungen, Analysen und auf Wunsch automatische Chat-Hinweise per WhatsApp.
Die Plattform schafft Transparenz. Verantwortung und fachliche Bewertung bleiben klar zugeordnet.
Mit einer strukturierten Bedarfserfassung. Datenstand, Systeme, Rollen und offene Punkte werden eingeordnet, bevor ein realistischer Ablauf vereinbart wird.
Das hängt von offenen Monaten, Exportmöglichkeiten, Kündigungsfristen und beteiligten Stellen ab. Nach der Erstaufnahme entsteht ein Übergabeplan.
Offene Zeiträume werden sichtbar priorisiert. Umfang, Zuständigkeit und notwendige Abstimmung werden vorab festgelegt.
Der Prozess ist auf einen klaren Ansprechpartner und dokumentierte Vertretungsregeln ausgerichtet.
Ja. Nutzen Sie die Anfrage ohne sensible Mandantendaten und nennen Sie das gewünschte Thema.
Ja, nach Ihrer Freigabe und auf Grundlage seines eigenen Mandats kann ein befugter Steuerberater hinzugezogen werden.
Leistungsumfang, Mitwirkung, Freigaben und erlaubnispflichtige Beratung werden vor der Beauftragung transparent getrennt.
Rückfragen werden einem Vorgang zugeordnet, mit Verantwortlichkeit versehen und in der App nachvollziehbar beantwortet.
Daten angeben, E-Mail bestätigen, Angebot erhalten, online unterschreiben und direkt mit Aufgaben und Onboarding starten.
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