Ein digitaler Eingang
Dokumente, Aufgaben, Kommunikation, Termine und Status in einer konsistenten Oberfläche.
WHITE-LABEL-PLATTFORM
Ihre Kanzleimarke. Ein deutlich moderneres Mandantenerlebnis.
Die FINSULTING App kann als vorgeschaltete Arbeits- und Kommunikationsplattform unter der Marke Ihrer Kanzlei eingesetzt werden. Mandanten erhalten einen klaren digitalen Zugang; Ihr Team gewinnt strukturierte Aufgaben, Dokumente, Status und Freigaben.
MEHR ALS EIN PORTAL
Digitalisierung löst erst dann ein Problem, wenn sie Arbeit wirklich ordnet.
Ein Upload-Bereich allein reduziert keine Rückfragen. Die Plattform verbindet Onboarding, Datenaustausch, Aufgaben, Chat, Status, Freigaben, Termine und definierte Kontrollprozesse. Schnittstellen und Funktionsumfang werden im Einführungsprojekt auf die Kanzlei abgestimmt.
Ein strukturierter Arbeitsstand
Fehlende Unterlagen, Rückfragen, Zuständigkeiten und Freigaben sind vorgangsbezogen sichtbar.
Eine vorbereitete Übergabe
FINSULTING ist vorgeschaltet; Agenda- und DATEV-Prozesse bleiben anschlussfähig.
Was im White-Label-Projekt definiert wird.
Marke & Oberfläche
Name, Erscheinungsbild, Mandantenkommunikation und sichtbare Rollen werden vereinbart.
Funktionsumfang
Onboarding, Dokumente, Chat, Aufgaben, Termine, Status und weitere Module werden gezielt gewählt.
Prozesse & Schnittstellen
Übergaben, Rechte, Freigaben sowie Agenda- oder DATEV-Anschlüsse werden dokumentiert.
Betrieb & Sicherheit
Hosting, Support, Verschwiegenheit, Datenschutz und technische Verantwortung werden verbindlich geklärt.
Kein Standardversprechen, sondern ein kontrollierter Rollout.
- 01
Zielprozess
Mandantenerlebnis, Kanzleiablauf und gewünschte Module gemeinsam definieren.
- 02
Konfiguration
Branding, Rollen, Rechte, Datenwege und Schnittstellen einrichten.
- 03
Pilot
Mit begrenztem Nutzerkreis alle wesentlichen Vorgänge durchspielen.
- 04
Rollout
Nach Qualitäts- und Sicherheitsfreigabe schrittweise ausweiten.
Bausteine der Plattform.
Mandantenaufnahme, Aufgaben und fehlende Angaben
vorgangsbezogener Chat, Termine und Benachrichtigungen
Dokumente, Status, Rollen, Rechte und Freigaben
strukturierte Kontrollen und vorbereitete Systemübergabe
Die konkrete Zusammenarbeit wird vor Beginn schriftlich ausgestaltet. Maßgeblich sind der vereinbarte Tätigkeitsrahmen, berufsrechtliche Befugnisse, Verschwiegenheit, Datenschutz und erforderliche Einwilligungen. Die Darstellung ist kein verbindliches Vertragsangebot.
Was vor einer Kooperation geklärt wird.
Bleibt die Kanzlei fachlich verantwortlich?
Die Rollen werden vor Beginn schriftlich festgelegt. FINSULTING übernimmt nur die vereinbarten operativen und vorbereitenden Tätigkeiten. Steuerliche Würdigung und gesetzlich vorbehaltene Freigaben verbleiben beim verantwortlichen Berufsträger.
Wie werden Verschwiegenheit und Datenzugriff geregelt?
Dienstleistervertrag, Zugriffsrahmen, Verschwiegenheitsverpflichtungen und erforderliche Mandanteneinwilligungen werden vor dem Zugriff geklärt. In der unverbindlichen Erstanfrage werden keine Mandantengeheimnisse abgefragt.
Muss sofort ein großes Kontingent gebucht werden?
Nein. Ein klar begrenzter Pilot ist der bevorzugte Start. Erst nach ausgewerteter Qualität, funktionierenden Übergaben und gemeinsamer Freigabe wird skaliert.
Wie soll sich Ihre Kanzlei für Mandanten digital anfühlen?
Wir prüfen mit Ihnen Marke, Prozess, Systeme und einen realistischen Pilot – ohne unklare Standardversprechen.
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