Wirtschaftlich verstehen
Leistungsstruktur, Honorare, Branchen, Komplexität und Konzentrationsrisiken werden eingeordnet.
KANZLEINACHFOLGE
Ein Lebenswerk braucht mehr als einen Kaufpreis.
Eine Kanzleinachfolge betrifft Menschen, Fristen, Daten, Arbeitsweisen und langjährige Beziehungen. FINSULTING prüft einen Mandantenbestand strukturiert und entwickelt einen Übergang, der wirtschaftliche Klarheit mit operativer Kontinuität verbindet.
NACHFOLGEFÄHIGKEIT
Nicht nur der Umsatz entscheidet, ob ein Bestand übergabefähig ist.
Systeme, offene Arbeiten, Teamwissen, Mandatsstruktur und erforderliche Berufsträgerkapazität bestimmen, wie sicher ein Übergang gelingen kann. Deshalb trennen wir Erstprüfung, vertiefte Due Diligence, wirtschaftliche Einigung und tatsächliche Mandantenüberleitung klar voneinander.
Operativ beherrschbar machen
Offene Fristen, Rückstände, Systeme, Datenqualität und notwendige Kapazitäten werden sichtbar.
Kontinuität sichern
Inhaber, Mitarbeitende und Mandanten benötigen jeweils einen verständlichen Übergangsweg.
Vier Ebenen einer verantwortungsvollen Nachfolge.
Vertrauliche Erstprüfung
Zunächst werden nur aggregierte Angaben und Ziele besprochen – ohne unnötige Offenlegung.
Operative Readiness
Rückstände und Datenwege werden vor oder während des Übergangs mit einem klaren Plan stabilisiert.
Berufsträgermodell
Die erforderliche steuerberatende Verantwortung muss für jede Phase belastbar organisiert sein.
Mandantenkommunikation
Information, Wahlfreiheit, Einwilligungen und neue Beauftragung werden planvoll koordiniert.
Von der Absicht zur tragfähigen Fortführung.
- 01
Zielbild klären
Zeitraum, gewünschte Rolle und wesentliche Struktur des Bestands aufnehmen.
- 02
Bestand prüfen
Wirtschaftliche, operative, technische und rechtliche Faktoren vertiefen.
- 03
Übergang planen
Kapazität, Kommunikation, Daten, Berufsträger und Meilensteine festlegen.
- 04
Schrittweise überleiten
Mandanten frei entscheiden lassen und Kontinuität messbar absichern.
Was in die Prüfung gehört.
Leistungen, Branchen, Komplexität und Konzentration
Fristen, Rückstände, offene Abschlüsse und Datenqualität
Agenda, DATEV, Dokumente und Übergabefähigkeit
Mitarbeitende, Berufsträger und Mandantenkommunikation
Die konkrete Zusammenarbeit wird vor Beginn schriftlich ausgestaltet. Maßgeblich sind der vereinbarte Tätigkeitsrahmen, berufsrechtliche Befugnisse, Verschwiegenheit, Datenschutz und erforderliche Einwilligungen. Die Darstellung ist kein verbindliches Vertragsangebot.
Was vor einer Kooperation geklärt wird.
Bleibt die Kanzlei fachlich verantwortlich?
Die Rollen werden vor Beginn schriftlich festgelegt. FINSULTING übernimmt nur die vereinbarten operativen und vorbereitenden Tätigkeiten. Steuerliche Würdigung und gesetzlich vorbehaltene Freigaben verbleiben beim verantwortlichen Berufsträger.
Wie werden Verschwiegenheit und Datenzugriff geregelt?
Dienstleistervertrag, Zugriffsrahmen, Verschwiegenheitsverpflichtungen und erforderliche Mandanteneinwilligungen werden vor dem Zugriff geklärt. In der unverbindlichen Erstanfrage werden keine Mandantengeheimnisse abgefragt.
Muss sofort ein großes Kontingent gebucht werden?
Nein. Ein klar begrenzter Pilot ist der bevorzugte Start. Erst nach ausgewerteter Qualität, funktionierenden Übergaben und gemeinsamer Freigabe wird skaliert.
Eine gute Nachfolge beginnt lange vor dem letzten Arbeitstag.
Beschreiben Sie vertraulich Zielzeitraum und Größenordnung. Die erste Einordnung erfolgt ohne Mandantendaten und ohne vorweggenommene Bewertung.
Kooperation unverbindlich prüfen ↗