Nicht einfach ablehnen
Passende Interessenten erhalten einen geordneten Weg zur Prüfung durch FINSULTING.
MANDATE ÜBERGEBEN
Aus einer Absage wird ein geordneter nächster Weg.
Wenn neue Anfragen nicht angenommen oder bestehende Mandate nicht sinnvoll fortgeführt werden können, prüft FINSULTING eine strukturierte Übernahme. Der Mandant entscheidet frei; Kanzlei, Daten und Beziehung werden durch einen klaren Prozess geschützt.
MEHR ALS EIN KONTAKT
Eine Mandatsübergabe ist ein Vertrauensprozess – kein Weiterleiten einer E-Mail.
FINSULTING prüft zunächst anonymisiert, ob Leistungsbedarf, Unternehmensgröße, Datenstand und Arbeitsweise passen. Erst danach werden Kommunikation, neue Beauftragung, Einwilligungen und Datenübergabe abgestimmt. So bleibt die freie Beraterwahl des Mandanten unberührt.
Beziehung sauber beenden
Offene Arbeiten, Fristen, Daten und Kommunikation werden vor der Übergabe strukturiert.
Vorher rechtlich prüfen
Keine pauschale Provision für die bloße Vermittlung; zulässige Modelle werden individuell gestaltet.
Was einen professionellen Übergang ausmacht.
Anonymisierte Passung
Die erste Prüfung kommt ohne Namen, Belege oder steuerliche Geheimnisse aus.
Freie Entscheidung
Der Mandant erhält transparente Informationen und entscheidet selbst über eine neue Beauftragung.
Geordnete Datenlage
Offene Fristen, Zuständigkeiten und Unterlagen werden nicht dem Zufall überlassen.
Klare Kommunikation
Beide Seiten wissen, wann die bisherige und die neue Verantwortung beginnt und endet.
Fünf sensible Fragen, ein klarer Übergang.
- 01
Anonym anfragen
Nur Struktur, Leistungsbedarf und gewünschter Zeitraum beschreiben.
- 02
Passung prüfen
FINSULTING bewertet Kapazität, Leistung und technische Voraussetzungen.
- 03
Mandant informieren
Rollen, Wahlfreiheit und weiterer Ablauf werden transparent erklärt.
- 04
Beauftragen & übergeben
Erst nach geklärter Grundlage folgen Zustimmung, Daten und operative Übergabe.
Der rechtliche Rahmen bleibt sichtbar.
keine Gebührenanteile oder Vorteile für bloße Auftragsvermittlung
neue Beauftragung erfolgt frei und transparent
keine Mandantengeheimnisse vor geklärter Grundlage
Fristen, Unterlagen und Verantwortung werden dokumentiert
Die konkrete Zusammenarbeit wird vor Beginn schriftlich ausgestaltet. Maßgeblich sind der vereinbarte Tätigkeitsrahmen, berufsrechtliche Befugnisse, Verschwiegenheit, Datenschutz und erforderliche Einwilligungen. Die Darstellung ist kein verbindliches Vertragsangebot.
Was vor einer Kooperation geklärt wird.
Bleibt die Kanzlei fachlich verantwortlich?
Die Rollen werden vor Beginn schriftlich festgelegt. FINSULTING übernimmt nur die vereinbarten operativen und vorbereitenden Tätigkeiten. Steuerliche Würdigung und gesetzlich vorbehaltene Freigaben verbleiben beim verantwortlichen Berufsträger.
Wie werden Verschwiegenheit und Datenzugriff geregelt?
Dienstleistervertrag, Zugriffsrahmen, Verschwiegenheitsverpflichtungen und erforderliche Mandanteneinwilligungen werden vor dem Zugriff geklärt. In der unverbindlichen Erstanfrage werden keine Mandantengeheimnisse abgefragt.
Muss sofort ein großes Kontingent gebucht werden?
Nein. Ein klar begrenzter Pilot ist der bevorzugte Start. Erst nach ausgewerteter Qualität, funktionierenden Übergaben und gemeinsamer Freigabe wird skaliert.
Sie müssen Anfragen ablehnen oder Mandate neu ordnen?
Schildern Sie die Situation zunächst ohne Mandantennamen. Wir prüfen vertraulich, ob und wie eine geordnete Übernahme möglich ist.
Kooperation unverbindlich prüfen ↗